알리바바, 바이두 중국 IT기업에 투자하는 KWEB ETF

오늘은 중국 IT기업중에서 순수하게 인터넷 서비스를 제공하는 기업에 투자하는 KWEB ETF의 기본적인 정보와 포트폴리로 구성, 투자를 해도 되는지에 대하여 알아보겠습니다.

 

 

KWEB ETF 정보와 포트폴리오 구성

KWEB ETF는 중국 IT기업들 중에서 순수하게 인터넷 서비스만을 하는 기업에 투자를 합니다. 그렇기에 대형 IT기업과 같이 여러 IT관련한 분야 겸하고 있기에 우리가 아는 대형 IT 기업들이 제외되었습니다.

 

KWEB ETF의 정식명칭은 KraneShares CSI China Internet ETF입니다. 2013년 07월 31일에 CICC에서 발급되고 KraneShares에서 운용되고 있습니다. 운용수수료는 0.69%로 높은 운용수수료를 가지고 있습니다. 높은 운용수수료는 수익률에 있어서 손해를 끼칩니다.

관리 중인 자산의 규묘는 61억 7천만 달러로 괜찮은 규모를 가지고 있습니다. 평균일일$거래량은 4억 9083만 달러로 높은 수준입니다. 높은 거래량은 주가의 가격 왜곡을 거의 없게 만듭니다. 배당수익률은 0.33%로 매우 낮은 배당수익률을 가지고 있습니다.

 

KWEB ETF의 포트폴리오에서 국가의 비중은 홍콩 76.30%, 중국 22.63%, 싱가포르 0.69%, 미국 0.38%이다. 이렇게 여러 나라에 비중이 있는 이유는 중국 기업이지만 본사가 해외에 있기 때문입니다. 그 중에서 홍콩에 많은 본사를 두고 있습니다.

상위 10개의 섹터는 기술서비스 48.98%, 소매업 23.70%, 교통 11.50%, 소비자 서비스 7.78%, 의료서비스 4.98%, 금융 1.80%, 상업 서비스 1.16%, 현금 및 파생상품 0.09%이다. 기술서비스 섹터가 48.98%로 높지만 소매업이 23.70%로 순수 인터넷 기업에 투자하기 때문에 비중이 낮다.

상의 10개의 기업의 비중은 텐센트 9.29%, 알리바바 그룹 8.98%, 제이디컴-씨얼에이 7.41%, 메이투안 7.23%, 네티즈 5.60%, KE 홀딩스 5.12%, TRIP.COM 그룹 4.72%, JD 헬스 인턴 4.62%, PINDUODUO 4.25%, 바이두 3.99%이다. 텐센트, 알리바바, 바이두와 같은 잘 알려진 중국 기업도 있지만 KWEB ETF는 순수 IT 서비스 분양에 투자하기 때문에 잘 알려지지 않은 기업들도 포함되어 있다.

 

 

KWEB ETF 투자를 해도 되는가?

저의 생각은 투자를 하지 않을 것입니다. 현재 KWEB ETF의 주가는 28달러 정도입니다. 이것은 KWEB ETF가 상장하였을 시기에 25달러 인것을 보면 겨우 3달러 차이입니다. 물론 코로나로 인한 양적완화시기에는 100달러 이상까지 급등하였지만 이후에는 28달러로 하락하였습니다. 그리고 KWEB ETF는 특정 분야에 치중해서 투자하는 ETF이기에 변동성에 취약하기 때문입니다.

 

물론 주가가 싸다는 것은 KWEB ETF가 저평가된 주식이면 싸게 사서 미래에 비싸게 팔 수 있습니다. 또한 변동성에 취약하다는 것은 그만큼 상승에도 좋다는 이야기이다. 그렇기에 자신이 중국 기업들 중에서 순수 IT 서비스 기업에만 투자를 하고 싶다면 해도 좋다고 생각한다. 

모든 투자는 자신이 리스크를 감당하면서 하는 것입니다. 자세히 찾아서 자신의 기준에 맞는다면 투자하시길 바랍니다.